Андрей Еременко, начальник управления автокредитования «Инго Банка», считает, что общее число заемщиков снижается на фоне жесткой денежно-кредитной политики. При этом рост среднего чека автокредита, обновившего исторический максимум — 1,65 млн рублей (+13,8% год к году) — связан с ростом средней ценынового ТС, которая благодаря плановой индексации утильсбора, инфляции и усложнению логистики выросла до 3,55 млн рублей (+11,2% год к году). И, по словам эксперта, диспропорция между рублевым ростом и количественным падением автокредитов сохранится как минимум ближайшие два-три квартала.
— Предполагаю, что банки продолжат выдавать меньше кредитов в количественном выражении, но будут вынуждены увеличивать их размер в деньгах. Динамика падения объемов кредитования выровняется лишь тогда, когда стоимость автомобилей достигнет предела покупательской способности граждан, — уверен Еременко.
По его мнению, до снижения ключевой ставки сегмент автокредитования будет находиться в состоянии затяжного охлаждения. И в тандеме с ростом цен в автосалонах она может «отрезать» до 15-20% потенциальной аудитории до конца года, в основном покупателей со средними и ниже среднего доходами. Сложившиеся на рынке условия останутся фактически заградительными.
В такой ситуации субсидии автопроизводителей остаются ключевым инструментом поддержки спроса, обеспечивая, по оценкам специалиста, до 45-50% всех кредитных продаж. Совместные программы банков и брендов позволяют снижать эффективную ставку для покупателя на 5-7 процентных пунктов относительно базового рынка.
— Однако полное сворачивание субсидий в условиях исчерпания дешевого фондирования, скорее всего, приведет к падению продаж новых машин и развороту тренда и в сегменте авто с пробегом под влиянием жестких барьеров ЦБ, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».
Также с 1 июля вступили в силу новые правила упрощенной оценки доходов: если заемщик не предоставляет официальную справку, заявленный доход сверяется со среднедушевым доходом по региону с обязательным понижающим коэффициентом 0,9.
Это искусственно занижает расчетный доход, завышает ПДН и снижает вероятность одобрения заявки. Средний уровень одобрения автокредитов с неподтвержденным доходом уже упал ниже 30%.
Как же будет адаптироваться рынок к новым реалиям? По мнению эксперта, есть два сценария. Первый — увеличение сроков займа. Это единственный способ снизить ежемесячный платеж до подъемного уровня для граждан, чей доход теперь дисконтируется банками.
Уже сейчас средний срок автокредита обновил рекорд в 6,02 года и продолжит расти до 7-8 лет. Второй сценарий — переход в альтернативные форматы через активное замещение классического автокредитования программами лизинга для физических лиц.